Lập và bảo vệ ngân sách của bộ phận
Ngân sách năm sau phải nộp thứ Sáu này, và trong tay chỉ có file năm ngoái cộng thêm 10%.
- Thời lượng
- ~33 phút · 2 chặng
- Số bài
- 5 bài + bài thi
- Dành cho
- Quản lý
- Chứng nhận
- Khi đạt 8/10
Dành cho thành viên Thao Trường Nội Lực.
Khoá này dành cho quản lý cấp trung phải tự lập ngân sách năm cho bộ phận và đứng ra bảo vệ trước ban giám đốc. Anh/chị đi từng bước trên bàn làm việc: 1. Nhìn lại năm cũ. 2. Tách chi phí cố định và biến đổi. 3. Dựng dự báo từ những giả định ghi rõ. 4. Chuẩn bị phương án khi bị yêu cầu cắt. 5. Viết giải trình một trang. Khác khoá “Viết báo cáo một trang cho ban giám đốc” (bản cập nhật định kỳ), khoá này chỉ tập trung vào bản ngân sách năm và lời giải trình đi kèm.
Anh/chị sẽ học được
- Tách chi phí của đội nhóm thành cố định và biến đổi để thấy chỗ nào thật sự co giãn được
- Dựng dự báo từ giả định ghi rõ thay vì cộng thêm phần trăm theo cảm giác
- Chuẩn bị sẵn phương án khi bị yêu cầu cắt, để không bị cắt đều mọi dòng
- Viết giải trình một trang mà ban giám đốc đọc hai phút là nắm được
Nội dung khoá
Chặng 1 · Soi năm cũ, tách khoản và dựng giả định · ~14 phút
1Nhìn lại năm cũ trước khi nhìn năm mới
Anh/chị bắt đầu từ số thực chi năm nay, không phải từ con số mong muốn. Tách chi phí của đội nhóm thành cố định và biến đổi, rồi ghi lại ba dòng chi lớn nhất.
- 2
Dự báo từ giả định, không từ phần trăm
Có bốn bước dựng dự báo đáng tin: số thực chi năm nay làm gốc, yếu tố làm từng dòng tăng giảm, giả định ghi thành chữ, và ba mức thấp, giữa, cao. Rồi anh/chị viết ba giả định chính của đội nhóm mình.
Chặng 2 · Thang cắt, giải trình và soát lại · ~19 phút
3Chuẩn bị sẵn khi bị yêu cầu cắt
Gần như năm nào cũng có vòng “giảm bớt 10% nhé”. Anh/chị chuẩn bị sẵn danh sách cắt có thứ tự, để không bị cắt đều mọi dòng, kể cả dòng quan trọng nhất.
- 4
Giải trình một trang
Ban giám đốc đọc giải trình để trả lời ba câu: tổng bao nhiêu, tiền tăng đổi lại được gì, rủi ro gì. Anh/chị gom mọi phần đã làm thành một trang và chuẩn bị cho những câu hỏi vặn.
- 5
Soát lại
Anh/chị soát lại bản ngân sách và giải trình vừa làm: dòng nào đứng vững vàng, dòng nào dễ bị bác. Rồi xử lý một tình huống lệch kế hoạch giữa năm.
Mỗi chặng khoảng 15–20 phút, học xong một chặng là có thể dừng, lần sau học tiếp đúng chỗ. Bài thi và chứng nhận ở cuối khoá.
Cầm về: Bản ngân sách năm của đội nhóm (giả định ghi rõ, phương án cắt) + giải trình một trang · chứng nhận khi hoàn thành